La storia racconta il viaggio di Bilbo Baggins, coinvolto in un'epica ricerca per reclamare il Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Avvicinato da Gandalf il Grigio, Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani capeggiati dal guerriero Thorin. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principal...